Definindo Modelos de Cotação

Se na sua empresa geralmente são vendidos os mesmos produtos e serviços, você pode poupar tempo na criação das cotações através de Modelos de Cotação. Estes modelos podem ser configurados pelos usuários e contemplam produtos, quantidades e descontos. 

Para ativar o recurso de modelos de cotação, podemos habilitar a opção Quotation Templates no menu Vendas ‣ Configuração ‣ Configurações ‣ Quotations & Orders

Esta configuração habilita o menu Modelos de Cotação no módulo de vendas. Este menu pode ser acessado em Vendas ‣ Configuração ‣ Modelos de Cotação

Agora, podemos escolher um modelo na criação da cotação. Ao selecionar o modelo o sistema automaticamente ajusta as linhas da cotação com os produtos, quantidades e descontos presentes no modelo.

Em Vendas ‣ Configuração ‣ Modelos de Cotação agora é possível definir os modelos de cotação que podem ser utilizados pelos vendedores. Os modelos possuem basicamente uma lista de produtos com descrição e quantidades específicas. É possível também adicionar uma coluna de descontos habilitando a opção nas configurações de venda.

Além dos detalhes dos produtos do modelo, podemos também definir uma data de expiração para o modelo em Quotation expires after este campo define qual a validade da cotação enviada para o cliente. O modelo de cotação padrão do sistema coloca 30 dias neste campo, ou seja, o cliente tem 30 dias após o recebimento da cotação para confirmá-la.

Os termos e condições para este modelo também podem ser definidos nesta janela. Geralmente a promoção ou pacote de serviços possui algumas condições pré estabelecidas pela empresa. Estes termos sobrescrevem os termos e condições já definidos na cotação.